Bank of Cyprus объявил об изменениях в составе комитетов Совета директоров. Новые члены комитетов приступят к своим обязанностям 1 октября. В то же время банк успешно выпустил облигации второго уровня, спрос на которые в 10 раз превысил предложение. Детали событий.
Изменения касаются комитетов по управлению рисками, аудиту, корпоративному управлению и по кадровым ресурсам, тогда как состав Комитета по технологиям остался неизменным. Теперь состав комитетов Совета директоров Bank of Cyprus выглядит следующим образом:
Комитет по управлению рисками
Моник Хемерик (председатель)
Стюарт Биррелл
Кристиан Хансмейер
Андреас Критиотис
Комитет по аудиту
Ирини Псалти (председатель)
Адриан Джон Льюис
Лин Гроблер
Моник Хемерик
Джордж Сирихас
Комитет по корпоративному управлению
Такис Арапоглу (председатель)
Лин Гроблер
Кристиан Хансмейер
Джордж Сирихас
Комитет по кадрам
Адриан Джон Льюис (председатель)
Стюарт Биррелл
Ирини Псалти
Андреас Критиотис
Комитет по технологиям
Лин Гроблер (председатель)
Моник Хемерик
Адриан Джон Льюис
Кроме того, Bank of Cyprus Holdings неделей ранее успешно выпустил облигации второго уровня на сумму 300 млн евро. Итоговый портфель заказов превысил 3 млрд евро, что более чем в 10 раз превышает предложение.
Согласно заявлению банка, спрос на облигации был получен от более чем 100 институциональных инвесторов, что свидетельствует об их уверенности в капитале и финансовом положении компании.
Окончательная цена размещения составила 195 базисных пунктов, что на 35 базисных пунктов ниже первоначального прогноза. Новые облигации будут выпущены по цене 99,632%, процентной ставке 4,25% и доходности 4,321%. Срок погашения – 18 сентября 2036 года, с возможностью досрочного погашения в 2031 году при условии получения соответствующих разрешений.
Новым облигациям присвоен рейтинг Ba1 от Moody’s, и они будут котироваться на Люксембургской фондовой бирже и рынке многосторонних фондовых бирж (Euro MTF). Полученные средства будут предоставлены в виде кредита Bank of Cyprus для финансирования целей организации и укрепления показателей достаточности капитала. Ожидается, что они увеличат общий коэффициент достаточности капитала примерно на 300 базисных пунктов.
Параллельно с этим BOC Holdings предложила держателям существующих облигаций второго уровня на сумму 300 млн евро с погашением в 2026 году выставить их на продажу по цене 102,3% от номинальной стоимости.
Сделка была заключена с участием BofA Securities Europe SA и Goldman Sachs Europe Bank SE в качестве глобальных координаторов, а Barclays, Citigroup и Morgan Stanley выступили в качестве совместных ведущих менеджеров. CISCO выступила в качестве вспомогательного менеджера.
Текст подготовлен по материалам Phileleftheros
Читайте также:
Конкуренция на банковском рынке растет
Банковская система устойчива, но ЦБ призывает к бдительности
